La sorcière est fort à l'aise qui attire les poissons perdus, les tortues sauteuses, les lapins indécis et les licornes amphibies. Sa robe est sa chevelure est leur abri. Un clown volant l'accompagne et de lui s'échappe une pensée noire. Il est amoureux et pense qu'il perdra les enfants rieurs. La sorcière apprécie qu'il s'en soucie et le rassurera plus tard : les enfants adorent avoir peur.
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